Seks konusunda oldukça farklı zevklere sahip adam bir gece eve travesti çağırır. Farklı bir deneyim yaşamak isteyen adam, travestinin soyunmasıyla şok olur. Çünkü travestinin yarağı kendisinin üç katı büyüklüğündedir. Bunu fark eden travesti de sikini adamın gösterimine sunar. Adam önce travestinin sikine dokunur, daha sonra da ağzına alarak sakso çekmeye başlar. Travesti de bu arada eline bir kırbaç alarak adama vurmaya başlar. Bu durum adamın hoşuna gidince uzun uzun sakso çekmeye devam eder. Travesti ise adamı domaltarak o büyük sikini adamın götüne dayar. Biraz zorladıktan sonra adamın içine girer. En sonunda travesti misyoner pozisyonunda adamı sikerken bir yandan da ona 31 çeker ve adam boşalana kadar bu devam eder.